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西藏密宗分为(🔨)黄教和黑教，黄(🐑)教班(🏭)(bān )禅转世投胎(tāi )之后会(huì )成(chéng )为灵(líng )童，而黑(💷)教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光饰）是(shì )黑教(🎂)弟子，一心想(🌲)要毁(huǐ )灭黄教一(💥)统(tǒng )密宗。他(🍕)杀害了(le )黄教的晓云大师(shī )（太(😇)(tà(🤙)i )保饰(shì )），将他制成(chéng )干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森饰(😩)）和(hé(🚦) )密月（林正英饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓(xiǎo )了黑(🥀)教的阴谋(🦏)。受(❔)班禅所(suǒ )托，密月出发寻找师兄(xiōng )赤飞（午马(🏭)饰），逆天童带着(zhe )他的爪牙(✡)紧(⛄)随其后。在此途中，密(mì )月邂逅(🉑)了顽童（钱嘉乐饰）和西藏女孩（张静如(🧣)(rú )饰），几人结为好友，谁知道(dào )遭到了(le )逆天童(💸)和其四大护法的攻(gōng )击，密月(🛎)身受(🔇)重伤命(🌫)(mìng )不久矣(yǐ )。直到此时，他才(👏)知道，自(zì )己(jǐ )苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前其貌(🦋)不扬的顽童。